Utilização do PHC em conjunto com o Outlook

A ferramenta do office Outlook é uma das mais utilizadas a nível profissional para controlar os emails.
Desde a recepção de emails, armazenamento, gestão de tarefas, notas, contactos o Outlook é uma das ferramentas de comunicação mais úteis.
Por isso a ligação entre o Outlook e o PHC é uma mais valia potenciando estas duas aplicações.
Podemos ainda efectuar a ligação entre o PHC o Outlook e o telemóvel. Desta forma as visitas marcadas no PHC e os contactos passam para o Outlook ( utilizando assim os lembretes ) e depois sincronizados com o telemóvel tendo sempre à mão a informação necessária quando fora do escritório.

Vou então explicar o funcionamento.

Material necessário:

• Um PHC (Corporate ou Advanced) com módulo de CRM e Controldoc,
• Um Outlook 2003 para cima (no meu caso o 2010),
• Um telemóvel com sincronização com Outlook.

1º Passo - Criar uma visita no PHC

Visita no PHC - CRM

 A visita fica disponível para todos os utilizadores ou só para que a cria (marcar como privada)

Vista da agenda de marcações

2º Passo - Depois Faz-se a sincronização (Pode ser feita a qualquer altura)

 Escolhe-se o que queremos passar, podemos só escolher a data ou elaborar mais filtros.

3º Passo -  Verificar.
E pronto aparece no Outlook.

 

A integração com o Outlook é mais completa mas este é um exemplo simples do funcionamento.

Outras funções:

- possibilidade de anexar emails directamente a ecrãs do PHC (ex. compras, clientes, etc)

- o PHC permite mesmo estabelecer regras de tratamento recepção de emails.

Deixo-vos uma ligação a um filme com mais exemplos.