Utilização do PHC em conjunto com o Outlook

A ferramenta do office Outlook é uma das mais utilizadas a nível profissional para controlar os emails.
Desde a recepção de emails, armazenamento, gestão de tarefas, notas, contactos o Outlook é uma das ferramentas de comunicação mais úteis.
Por isso a ligação entre o Outlook e o PHC é uma mais valia potenciando estas duas aplicações.
Podemos ainda efectuar a ligação entre o PHC o Outlook e o telemóvel. Desta forma as visitas marcadas no PHC e os contactos passam para o Outlook ( utilizando assim os lembretes ) e depois sincronizados com o telemóvel tendo sempre à mão a informação necessária quando fora do escritório.

Vou então explicar o funcionamento.

Material necessário:

• Um PHC (Corporate ou Advanced) com módulo de CRM e Controldoc,
• Um Outlook 2003 para cima (no meu caso o 2010),
• Um telemóvel com sincronização com Outlook.

1º Passo - Criar uma visita no PHC

Visita no PHC - CRM

 A visita fica disponível para todos os utilizadores ou só para que a cria (marcar como privada)

Vista da agenda de marcações

2º Passo - Depois Faz-se a sincronização (Pode ser feita a qualquer altura)

 Escolhe-se o que queremos passar, podemos só escolher a data ou elaborar mais filtros.

3º Passo -  Verificar.
E pronto aparece no Outlook.

 

A integração com o Outlook é mais completa mas este é um exemplo simples do funcionamento.

Outras funções:

- possibilidade de anexar emails directamente a ecrãs do PHC (ex. compras, clientes, etc)

- o PHC permite mesmo estabelecer regras de tratamento recepção de emails.

Deixo-vos uma ligação a um filme com mais exemplos.

Idirecto - Template PHC Dashboard | CRM do comercial

Indicadores de performance à distância de um clique

Muitas vezes no exercício da actividade comercial, o facto de não termos a informação atempada e indicadores que nos informem a quantas andamos, pode contribuir para que o atingir dos objectivos a que nos propomos não seja uma tarefa fácil.

Com a ideia de suprir essa dificuldade, a PHC criou um template do PHC Dashboard para o módulo PHC CRM Comercial, um Dashboard dedicado em exclusivo e na 1ª pessoa, para que possa saber se está no rumo certo, ou então, onde deve actuar para que tenha sempre o controlo da situação.

Ao entrar neste Dashboard, toda a informação que aparece é exclusiva e diz unicamente respeito aos dados do comercial que fez login no software, sem possibilidade de mudar ou consultar outros dados que não sejam os seus.

Assim, no primeiro separador pode visualizar um conjunto de gráficos que ajudam a perceber como está o desempenho comparativamente ao ano anterior e relativamente a aspectos tão importantes como, novos contactos, visitas e vendas.

O segundo separador de quatro disponíveis, é dedicado a mais dados estatísticos que vão ajudar o comercial a melhor compreender o seu desempenho, podendo ver onde está mais activo, olhando para os indicadores "top 5": marcas, famílias, segmentos e zonas onde fez mais vendas.

Pode também olhar para a pirâmide de vendas, ficando de imediato a saber o número de negócios em cada patamar. Pode ainda observar o tempo que utiliza em cada status do negócio, ficando informado sobre onde está a consumir mais recursos e por conseguinte onde terá de melhorar.

A página simulador é muito útil, pois permite escolher de entre 9 variáveis e combiná-las entre si, de modo a saber como estão as vendas realizadas relativamente às escolhas feitas. Adicionalmente pode escolher qual o ano a analisar e obter uma comparação anual. Ao conhecer todos estes dados e de forma simples, consegue uma melhor tomada de decisão sobre os próximos passos a dar.

Por último, a informação relativa aos objectivos, de forma a saber quão longe ou perto está de os atingir. E pode não só olhar para o objectivo global, como pode escolher qual o objectivo que quer analisar em particular e perceber em detalhe o que aconteceu.

Com estes indicadores, o comercial está mais preparado para levar a bom porto os seus objectivos, assim como perceber em tempo real onde se deve focar e dedicar toda a sua energia para os concretizar.

Contamos que lhe seja útil esta informação, esteja atento às próximas edições da iDirecto.